Patru alternative la investiția în acțiuni cu profitabilitate bună

Anul acesta, inflația a lăsat investițiile în acțiuni și obligațiuni în negru. Așadar, investitorii s-au concentrat din ce în ce mai mult pe toate tipurile de active, de la private equity la investiții în acțiuni imobiliare. Cu toate acestea, unele clase alternative de active au reușit să mențină un profil mult mai scăzut. Unele oferă genul de beneficii pe care le căutăm acum. Deci, să aruncăm o privire la aceste alternative la investiția în acțiuni, deoarece putem investi în ele. 

Drepturi de autor muzicale

Probabil că ești deja familiarizat cu drepturile de autor muzicale. Acesta este modul în care oamenii din industria muzicală sunt plătiți, generați în funcție de tipurile de redevențe care vin în crearea unei melodii. Cele mai comune sunt drepturile de streaming, care sunt plătite de fiecare dată când se aude o melodie pe o platformă precum Spotify sau Apple Music. Este un moment bun pentru a investi în muzică, deoarece streamingul digital a luat amploare în ultimul deceniu, făcând muzica din nou mai profitabilă. Și pentru că cheltuielile pentru muzică nu sunt corelate în mod deosebit cu veniturile consumatorilor, redevențele tind să fie izolate de riscurile de recesiune sau inflație. Putem profita de această alternativă la investiția în acțiuni, analizând fondurile de melodii listate, cum ar fi Fondul cântecelor hipnoză (CÂNTEC) pentru a profita de aceste fluxuri de drepturi și de veniturile pe termen lung pe care le oferă sau pentru a vă organiza propriul catalog muzical prin platforme precum ANote muzică o Schimb de redevențe. Rețineți că fluxul de venit va fi mai mare în primii câțiva ani, iar apoi se va stabiliza treptat la un nivel stabil, mai scăzut, asemănător anuităților.

grafic

Venituri ipotetice din drepturile asupra unui cântec. Sursa: MusicRoyaltiesSinc

Credite de carbon️​

Dacă credeți că companiile ar trebui să își reducă drastic amprenta asupra mediului, creditele de carbon ne permit să ne punem banii în această investiție alternativă în acțiuni. Un credit de carbon dă unei companii dreptul de a emite o tonă de dioxid de carbon sau echivalentul acestuia. Ei primesc un anumit număr de credite pe care le consumă în timp și trebuie să cumpere mai multe credite (sau să se confrunte cu o amendă uriașă) dacă emit mai mult carbon decât permit creditele lor. Europa are în prezent cea mai mare piață pentru credite de carbon, deoarece Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii determină prețul carbonului pe baza cererii și ofertei de credite. Legislația reduce automat oferta de credite în fiecare an, ceea ce înseamnă că prețul creditelor de carbon se comportă ca cel al materiilor prime. Și deși piața carbonului poate fi afectată de factori economici externi, ea nu are prea multă corelație cu piețele de investiții în acțiuni, ceea ce o face un instrument bun pentru diversificarea portofoliilor noastre.

 

Cea mai ușoară modalitate de a profita de această alternativă de investiții în stocul de credit de carbon este prin intermediul ETF-urilor, cum ar fi KraneShares Global Carbon Strategy ETF (KRBN), SparkChange Physical Carbon USA ETC (CO2), sau WisdomTree Carbon (CRAP).

Vin​

Să te bucuri de o sticlă bună de vin Rioja vineri seara în timp ce citești Buletinul informativ Fi este un plan grozav, dar poate fi și o investiție grozavă... Aceasta este următoarea alternativă de investiție în acțiuni. Dacă vrei să investești în vin, este pentru că crezi că sticla ta de vin va valora mai mult în cinci ani, ceva asemănător cu investiția în stocuri imobiliare. Însă, ca și în cazul imobiliarelor, poate fi foarte profitabilă, mai ales că creșterea cererii și oferta limitată de vin de calitate au contribuit la creșterea profitabilității în ultimele două decenii. Uită-te doar la index Liv-ex 1000: Indicele, care urmărește cele 1.000 de vinuri cele mai comercializate din lume, și-a văzut valoarea crescând cu 26% doar în ultimul an, depășind S&P 500 cu aproape 40%.

masă

Index Liv-ex Fine Wine 1000. Sursa: Liv-ex.com

Prețurile vinurilor fine au fost istoric mai puțin volatile decât prețurile investițiilor în acțiuni, ceea ce înseamnă că acestea servesc drept o bună acoperire în perioadele de inflație. De asemenea, ajută faptul că vinul este scutit de impozitul pe câștigurile de capital în unele regiuni. Și nu este necesar să ai propria cramă pe care să investești: platforme ca Vint, Vinovest y Investiție Cult Wine Ei oferă fonduri specifice.

Finanțarea litigiilor‍⚖️​

Aceasta este alternativa definitivă la investiția în acțiuni: putem alege oricând să finanțăm procesele în calitate de terț într-un proces cunoscut sub numele de finanțare a litigiilor. Acest lucru înseamnă că îmbunătățim accesul la sistemul juridic pentru cei fără resurse financiare suficiente, oferindu-ne în același timp potențial un profit bun. Am furniza capital reclamantului implicat în litigiu în schimbul unei părți din orice decontare sau plată. Rezultatul alternativei noastre de investiții în acțiuni este binar, foarte asemănător cu investiția în opțiuni. Dacă reclamantul pierde procesul, ne vom pierde investiția. Dar dacă reclamantul câștigă, noi câștigăm o proporție din cerere, care va fi substanțial mai mare decât costul procesului.

grafic de bare

Finanțare față de valoarea creanței într-un caz tipic. Sursa: Burford Capital

Diversificarea este importantă în finanțarea litigiilor și este util să aveți un portofoliu de mai multe cazuri la un moment dat. Dar rezultatele testelor sunt de obicei necorelate cu piețele de investiții în acțiuni, ceea ce poate ajuta la reducerea volatilității globale a portofoliilor noastre. Și din moment ce procesele sunt de obicei soluționate într-un an sau doi, capitalul nostru nu este legat atât de mult cât ar putea fi cu vin, de exemplu. Putem investi în companii cotate la bursă care sunt specializate în finanțarea litigiilor, cum ar fi Burford Capital, sau ne putem construi propriul portofoliu prin platforme de finanțare a litigiilor precum Axia Funder o LexShares.


Lasă comentariul tău

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

  1. Responsabil pentru date: Miguel Ángel Gatón
  2. Scopul datelor: Control SPAM, gestionarea comentariilor.
  3. Legitimare: consimțământul dvs.
  4. Comunicarea datelor: datele nu vor fi comunicate terților decât prin obligație legală.
  5. Stocarea datelor: bază de date găzduită de Occentus Networks (UE)
  6. Drepturi: în orice moment vă puteți limita, recupera și șterge informațiile.