Când începem antrenamentul pentru investiții, la început ne putem simți ca un pui fără cap, rătăcind fără să știm unde să mergem. Cu acțiuni, de exemplu, există diferite sectoare în care să investești. Poate părea o sarcină dificilă să poți cunoaște toate sectoarele care compun acțiunile și să știi în funcție de ce factori se mișcă. Nu vă faceți griji, în trainingul de investiții de astăzi vom analiza principalele sectoare ale economiei SUA în care să ne poziționăm portofoliul de acțiuni.
1. Consum de bază.
Să ne uităm la primul sector pe care îl vom analiza în acest training de investiții. Sectorul consumer staples (mai bine cunoscut în engleză ca consumer staples) este format din companii care oferă produse esențiale pentru oameni. Aceste produse pot varia de la alimente, băuturi, produse de igienă personală, întreținere acasă, alcool sau tutun. Unul dintre principalele avantaje pe care le are sectorul de consum de bază este că nu sunt ciclici, deoarece au întotdeauna cerere indiferent de situația economiei.
Capitalizarea pieței în comparație cu profiturile și veniturile sectorului de consum de bază din SUA în ultimii 5 ani. Sursa: Simply Wall.st.
Companiile din sectorul de consum de bază se caracterizează prin oferirea de creștere constantă și stabilă, fiind considerate stocuri defensive. În același timp, dividendele pe care le oferă sunt mari și suferă o volatilitate redusă. Pe de altă parte, sectorul de consum de bază suferă atunci când ratele dobânzilor cresc. Stocurile din sectorul bunurilor de larg consum sunt formate din companii precum Coca Cola (KO), Procter & Gamble (PG), Costco Wholesale (COST), Philip Morris (PM) sau Estée Lauder (EL). De asemenea, putem diversifica o investiție în acest sector prin ETF-uri precum Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) sau iShares US Consumer Staples ETF (IYK).
2. Consum discreționar.
Sectorul discreționar de consum este similar cu cel despre care am discutat în paragraful anterior. Principala diferență care constă în stocurile din sectorul de consum discreționar este că acestea oferă produse care nu sunt esențiale pentru oameni sau pot fi considerate capricii sau bunuri nede bază. Aceste produse (sau bunuri) pot varia de la obiecte de marcă de lux, îmbrăcăminte, automobile, divertisment și agrement.
Capitalizarea pieței vs profiturile și veniturile sectorului de consum discreționar din SUA în ultimii 5 ani. Sursa: Simply Wall.st.
Companiile din sectorul de consum discreționar se caracterizează prin performanțe mai bune în vremuri de prosperitate economică, motiv pentru care sunt considerate ciclice. Prin urmare, acțiunile discreționare de consum suferă adesea în perioadele de creștere a ratelor dobânzilor, care pot fi catalizatori pentru o potențială recesiune. Acțiunile din sectorul de consum discreționar sunt formate din companii precum Home Depot (HD), Nike (NKE), JD.com (JD), Lowe's Companies (LOW) sau Airbnb (ABNB). De asemenea, putem diversifica o investiție în acest sector prin ETF-uri precum Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) sau Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).
3. Imobiliare.️
Sectorul imobiliar, unul dintre cele mai puternice sectoare din întreaga economie. Este unul dintre cele mai rezistente sectoare și, la rândul său, unul dintre precursorii marii crize economice din 2008. Acest sector este alcătuit din companii care sunt dedicate vânzării de proprietăți imobiliare sau REIT-uri (Real Estate Investment Trust în limba engleză). ), adică fonduri de investiții imobiliare.
Capitalizarea pieței vs profiturile și veniturile sectorului imobiliar din SUA din ultimii 5 ani. Sursa: Simply Wall.st.
Sectorul imobiliar se caracterizează prin faptul că este unul dintre pilonii economiilor, unde în unele, precum Spania, acesta poate cuprinde până la 11% din PIB. Sectorul imobiliar se deplasează sub premisele legilor cererii și ofertei, deși prețurile sale fluctuează în funcție de diverși factori economici, politici, sociali sau de altă natură. Acțiunile din sectorul imobiliar sunt formate din companii precum American Tower (AMT), Welltower (WELL), Prologis (PLD), KE Holdings (BEKE) sau Equinix (EQIX). De asemenea, putem diversifica o investiție în acest sector prin ETF-uri precum Vanguard Real Estate ETF (VNQ) sau Schwab US REIT ETF (SCHH).
4. Energetic.
Unul dintre sectoarele predominante ale acestui an 2022 din cauza crizei energetice actuale. Anterior în Într-un alt articol de instruire pentru investiții, vă învățăm despre materiile prime în detaliu., unul dintre atuurile care compun sectorul energetic. Acest sector este un alt dintre pilonii sistemului, deoarece este necesar atât pentru oameni, cât și pentru companii. Sectorul energetic este alcătuit din materii prime precum petrolul, cărbunele și gazele naturale. La rândul său, este inclusă și în energia solară, eoliană sau hidraulică. De obicei, oferă randamente mai bune atunci când există probleme de aprovizionare.
Capitalizarea pieței vs profiturile și veniturile sectorului energetic din SUA în ultimii 5 ani. Sursa: Simply Wall.st.
Sectorul energetic are de obicei întotdeauna o cerere stabilă, cu excepția unor ocazii precum vremea rece, în care consumul de gaze naturale poate tinde să crească. La rândul său, prezentul criză de energie derivată din războiul din Ucraina a modificat complet prețurile acțiunilor din sectorul energetic, asistând la creșteri de peste 100% la gazele naturale sau la petrol urcând cu peste 40%. Acest sector se mișcă de obicei într-un mod similar cu sectorul imobiliar, unde factorii economici, politici sau sociali îi pot modifica prețul. Acțiunile din sectorul energetic sunt formate din companii precum Chevron (CVX), Occidental Petroleum (OXY), First Solar (FSLR), Cheniere Energy (LNG) sau Valero Energy (VLO). De asemenea, putem diversifica o investiție în acest sector prin ETF-uri precum Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) sau iShares Global Clean Energy ETF (ICLN).
5. Tehnologic.
Unul dintre sectoarele care a avut cel mai mult succes în ultimul deceniu și, în același timp, unul dintre cele care suferă cel mai mult la începutul acestui deceniu. Am mai discutat despre acest sector și despre acțiuni care au oferit cele mai bune randamente investitorilor. Sectorul tehnologiei este format din companii care produc semiconductori, software, tehnologie hardware, tehnologii informatice (IT) sau componente si echipamente electronice.
Capitalizarea pieței vs profiturile și veniturile sectorului energetic din SUA în ultimii 5 ani. Sursa: Simply Wall.st.
Companiile din sectorul tehnologiei se caracterizează prin performanțe mai bune în vremuri de prosperitate economică, motiv pentru care sunt considerate ciclice. După cum am văzut, atunci când economia se confruntă cu perioade de creștere economică scăzută, stocurile de tehnologie au de suferit, deoarece consumatorii tind să cheltuiască mai puțin pe aceste tipuri de companii, așa cum este cazul sectorului de consum discreționar. Acțiunile de tehnologie sunt formate din companii precum Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), TSMC (2330) sau Amazon (AMZN). Au și un indice format din acțiuni de tehnologie, Nasdaq 100. De asemenea, putem diversifica o investiție în acest sector prin ETF-uri precum Invesco QQQ Trust (QQQ) sau Vanguard Information Technology ETF (VGT).
6. Finanțe.️
Un alt dintre sectoarele care au condus economia la marea criză din 2008. Sectorul financiar este format din companii care oferă servicii financiare, precum REIT-uri credite ipotecare, finanțe diversificate, piețe de capital, bănci și asigurări. Stocurile financiare sunt favorizate de perioadele de creștere a ratelor dobânzilor, deoarece aceste creșteri le generează mai multe venituri.
Capitalizarea pieței vs profiturile și veniturile sectorului financiar din SUA în ultimii 5 ani. Sursa: Simply Wall.st.
Deși, pe de altă parte, sunt entități care pot suferi crize economice, din cauza problemei neplăților sau scăderii activității din partea clienților lor. După cum am văzut în marea criză din 2008, Lehman Brothers și Bear Stearns au fost două dintre entitățile aparținând sectorului financiar care au acționat ca catalizatori atunci când au declarat faliment. Acțiunile din sectorul financiar sunt formate din companii precum Berkshire Hathaway (BRK.A), BlackRock (BLK), JPMorgan Chase (JPM), Morgan Stanley sau Charles Schwab (SCHW). De asemenea, putem diversifica o investiție în acest sector prin ETF-uri precum Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) sau Vanguard FInancials ETF (VFH).
7. Materiale.隣
Sectorul materialelor este un alt element de bază pentru creșterea economiei. Acest sector include companii care produc materiale necesare industriei siderurgice, agriculturii și construcțiilor. Aceste materiale pot varia de la îngrășăminte, hârtie, beton, metale sau materiale plastice.
Capitalizarea pieței vs profiturile și veniturile sectorului materialelor din SUA din ultimii 5 ani. Sursa: Simply Wall.st.
Acest sector este ciclic dat fiind că este legat de situația economică globală, așa cum am putut observa în lanțurile de aprovizionare, încetinirea economică, conflictele legate de acordurile comerciale (războiul comercial SUA-China) sau războaie precum cel al ucraineanului. război. Stocurile din sectorul materialelor sunt formate din companii precum Southern Copper (SCCO), Linde (LIN), Freeport-McMoRan (FCX), Ecolab (ECL) sau DuPont de Nemours (DD). De asemenea, putem diversifica o investiție în acest sector prin ETF-uri precum VanEck Gold Miners (GDX) sau Materials Select Sector SPDR Fund (XLB).
8. Utilități.⚡
Sectorul utilităților este alcătuit din acțiuni ale companiilor care furnizează servicii de bază, precum energie electrică, gaze naturale, apă și întreținere a infrastructurii publice. Acest sector se caracterizează prin faptul că este imun la ciclurile economice, deoarece oamenii vor avea întotdeauna nevoie de aceste servicii.
Capitalizarea pieței vs profiturile și veniturile sectorului de utilități din SUA din ultimii 5 ani. Sursa: Simply Wall.st.
În plus, fiind companii de servicii publice reglementate de guverne, acest sector oferă profituri stabile și previzibile. Acțiunile din sectorul utilităților sunt formate din companii precum NextEra Energy (NEE), Duke Energy (DUK), Sempra (SRE), Exelon (EXC) sau Southern (SO). De asemenea, putem diversifica o investiție în acest sector prin ETF-uri precum Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) sau Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
9. Industrial.️
Acest sector, cel care a condus marea Revoluție Industrială a secolului al XVIII-lea, este format din firme care produc mașini, unelte și produse industriale. La rândul lor, sunt incluse și companiile de producție de aeronave, apărare, transport și servicii de logistică. Sectorul industrial are o pondere considerabilă în economii, reprezentând o treime din economia globală.
Capitalizarea pieței vs profiturile și veniturile sectorului industrial din SUA din ultimii 5 ani. Sursa: Simply Wall.st.
Acest sector este influențat de dezvoltarea economiilor, deoarece atunci când se fabrică elemente care sunt legate de creșterea economică, acestea pot suferi variații de preț. La rândul lor, conflictele recente din diferite regiuni ale lumii au înregistrat creșteri ale investițiilor în apărare în marea majoritate a țărilor din lume din cauza fricii de o escaladare a conflictului la scară globală. Stocurile din sectorul industrial sunt formate din companii precum Union Pacific (UNP), United Parcel Service (UPS), Boeing (BA), Caterpillar (CAT) sau GEO Group (GEO). Cel mai popular indice din sectorul industrial este Dow Jones Industrial (DJI). De asemenea, putem diversifica o investiție în acest sector prin ETF-uri precum iShares US Aerospace & Defence ETF (ITA) sau Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).
10. Telecomunicații.️
Sectorul telecomunicațiilor, unul dintre sectoarele care este destul de legat de sectorul pe care l-am explicat la punctul 5 al acestei instruiri investiționale. Acest sector este format din companii care oferă servicii interactive și media, media, servicii și operatori de telecomunicații, divertisment și telecomunicații fără fir.
Capitalizarea pieței vs profiturile și veniturile sectorului telecomunicațiilor din SUA din ultimii 5 ani. Sursa: Simply Wall.st.
Acest sector este destul de expus sectorului tehnologic, având în vedere că o mare parte a companiilor care alcătuiesc sectorul telecomunicațiilor fac parte și din sectorul tehnologiei. Prin urmare, ele pot fi considerate stocuri ciclice. Acțiunile din sectorul telecomunicațiilor sunt formate din companii precum Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META), Netflix (NFLX), Comcast (CMCSA) sau Charter Communications (CHTR). De asemenea, putem diversifica o investiție în acest sector prin ETF-uri precum Vanguard Communication Services ETF (VOX) sau iShares US Telecommunications ETF (IYZ).
11. Sănătate.⚕️
Ultimul sector pe care îl vom explica în acest training de investiții pe principalele sectoare care alcătuiesc bursa este cel al sănătății. Acest sector este alcătuit din companii de asistență medicală, științe ale vieții, echipamente medicale, biotehnologie, farmaceutice și servicii de sănătate. După cum am fost martori în urmă cu doi ani, evenimente precum pandemia de coronavirus cresc o volatilitate neobișnuită în acest sector. Acest lucru se datorează faptului că cererea din sectorul sănătății este întotdeauna constantă, având în vedere că ființele umane continuă să aibă nevoie să aibă grijă de sănătatea lor și să dezvolte noi cure sau paliative.
Capitalizarea pieței vs profiturile și veniturile sectorului medical din SUA în ultimii 5 ani. Sursa: Simply Wall.st.
Prin urmare, putem considera stocurile din sectorul sănătății drept defensive, având în vedere că rezistă schimbărilor din ciclurile economice. Acțiunile din sectorul sănătății sunt formate din companii precum Pfizer (PFE), Moderna (MRNA), AbbVie (ABBV), Thermo Fisher Scientific (TMO) sau Danaher (RDH). De asemenea, putem diversifica o investiție în acest sector prin ETF-uri precum Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) sau iShares Biotechnology ETF (IBB).
Concluzii din această instruire investițională pe principalele sectoare ale bursei.
După ce am terminat acest articol despre instruirea investițională în principalele sectoare ale bursierei, am aflat ce tip de acțiuni alcătuiesc fiecare sector pe care l-am descris, cum se pot comporta în funcție de situația actuală a economiei sau căruia îi este dedicat fiecare sector. . De asemenea, am văzut că unele companii pot face parte din diferite sectoare, cum ar fi tehnologia și telecomunicațiile. La rândul său, a ști cum să categorizăm fiecare tip de acțiune ne poate ajuta să identificăm direcția pe care ar putea-o lua portofoliul nostru în funcție de tipul de acțiuni din fiecare sector pe care îl păzim.