Acțiuni de capital natural de care are nevoie portofoliul de valori mobiliare

Forumul Economic Mondial a estimat că mai mult de jumătate din producția economică globală (în valoare de 44 de trilioane de dolari) depinde în mare măsură de ceea ce este cunoscut sub numele de „capital natural”. Capitalul natural constă în investiții în cote de active naturale (aer, pământ și apă) care oferă servicii (hrană, apă și lemn) și beneficii ecosistemice (cum ar fi reglementarea sănătății solului și a climei). Și, deși poate să nu pară cea mai evidentă investiție, este potențial profitabil să investești pe această piață masivă, în păduri și terenuri agricole.

De ce să facem o investiție în acțiuni de capital natural?

1. Investiția în stocurile de capital natural beneficiază de dinamica favorabilă a cererii și ofertei🇧🇷

Populația în creștere va necesita mai multă hrană, fibre și lemn. Cererea pentru aceste culturi rămâne, de asemenea, constantă pe tot parcursul ciclurilor economice. Dar, pe măsură ce cererea de alimente, fibre și lemn crește, lemnul și terenurile agricole se confruntă cu constrângeri de aprovizionare în unele părți ale lumii. De exemplu, pentru a combate defrișarea și gestionarea nesustenabilă, pădurile și pajiștile naturale rămase sunt din ce în ce mai protejate pentru biodiversitate și conservarea climei. Terenurile agricole din întreaga lume se pierd din cauza degradarea solului.

curs de pregatire

2. Investiția în stocuri de capital natural oferă beneficii bune螺​

Deoarece lemnul și terenurile agricole au corelații scăzute cu clasele tradiționale de active, cum ar fi investițiile în stocuri și obligațiuni, poate stimula diversificarea portofoliului nostru și poate îmbunătăți randamentele ajustate la risc. La urma urmei, o parte din randamentul investițiilor în lemn și terenuri agricole este generată prin creșterea biologică, care este independentă de mișcările pieței. Câștigul de credite de carbon și primirea de plăți pentru serviciile ecosistemice, cum ar fi captarea și stocarea carbonului, oferă surse suplimentare de profituri necorelate.

Curs de pregatire

3. Investiția în stocuri de capital natural rezistă inflației

În plus, lemnul și terenurile agricole, ca și alte active reale, oferă o acoperire împotriva inflației. Performanța sa este corelată pozitiv cu inflația deoarece multe mărfuri (alimente și materiale de construcție) sunt componente ale măsurilor inflației, cum ar fi Indicele prețurilor de consum (IPC). Cherestea și terenurile agricole oferă, de asemenea, profituri atractive și o sursă solidă de venit. În plus, ele tind să-și mențină valoarea în timpul recesiunilor economice, deoarece sunt determinate de tendințe seculare pe termen lung, cum ar fi creșterea populației, și pentru că cererea pentru aceste culturi este relativ fixă.

Cursuri

4. Investiția în acțiuni de capital natural colaborează cu mediul

Investiția în stocurile de capital natural le permite oamenilor să contribuie pozitiv la soluții globale de durabilitate, să îmbunătățească rezistența la climă și să restabilească aerul, pământul, apa și biodiversitatea planetei noastre. De exemplu, pădurile și solurile au capacitatea naturală de a colecta și stoca carbon. La nivel global, pământul servește ca un rezervor de carbon și o apărare importantă împotriva schimbărilor climatice. Aproximativ 2.600 miliarde de tone de CO2, o treime din cantitatea eliberată de arderea combustibililor fosili, este absorbită de păduri în fiecare an.

diagrama grafica

Investiția în acțiuni de capital natural colaborează cu ciclul carbonului. Sursa: Concept

Cum profităm de această oportunitate?​

Potrivit unei estimări, până la 350 de miliarde de dolari noi investitiis în fiecare an pentru a realiza sisteme durabile de utilizare a pământului și alimentației până în 2030, inclusiv protecția și restaurarea ecosistemelor naturale. Aceasta este o mare oportunitate de investiție în acțiuni care sunt cruciale pentru progresul planetei.

diagramă

Costurile ascunse ale sistemelor globale de utilizare a alimentelor și a terenurilor. Sursa: foodandlandusecoalition.org

Acum, pentru a obține toate beneficiile de portofoliu ale investiției în terenuri forestiere și terenuri agricole, ar trebui fie să investim direct în acestea, fie să investim în fonduri private care investesc și gestionează pădurile și terenurile agricole. Din păcate, este destul de dificil pentru investitorii de retail (adică noi...). Așa că trebuie să căutăm următoarea alternativă cea mai bună: investiția în REITs de cherestea și terenuri agricole. Există patru REIT de lemn tranzacționate public în SUA: Weyerhaeuser (WY), Rayonier (RYN), PotlatchDeltic (PCH) și CatchMark Timber Trust (CTT). REIT-urile pentru terenuri agricole cumpără de obicei terenuri agricole și apoi le închiriază fermierilor. Doi care sunt tranzacționați public în SUA sunt Farmland Partners (FPI) și Gladstone Land (LAND). Aceste două stocuri au fost relativ mai volatile decât verii lor de pădure. Din păcate, nu există un ETF pentru terenuri agricole care să ofere o diversificare mai bună.

 

Alternativ, putem investi în ETF iShares Global Timber & Forestry (LEMN). Acest ETF diversificat investește de-a lungul lanțului valoric, de la Timberland REIT până la companii de hârtie și ambalaje.

 

Atenție, deoarece REIT-urile tranzacționează ca acțiunile, ceea ce înseamnă că tind să fie corelate pozitiv cu piața de valori. Nu este o corelație perfectă, așa că oferă în continuare câteva beneficii de diversificare. Dar nu la fel de mult ca investiția în terenuri agricole și stocuri de lemn. Așa cum capitalul privat se democratizează încet și se deschide către investitorii de retail, va exista un timp în viitor când investițiile directe în lemn și terenuri agricole vor fi, de asemenea, disponibile pentru mase. Și acum că știm ce sunt și beneficiile lor, suntem într-o poziție mai bună de a investi.​


Lasă comentariul tău

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*

*

  1. Responsabil pentru date: Miguel Ángel Gatón
  2. Scopul datelor: Control SPAM, gestionarea comentariilor.
  3. Legitimare: consimțământul dvs.
  4. Comunicarea datelor: datele nu vor fi comunicate terților decât prin obligație legală.
  5. Stocarea datelor: bază de date găzduită de Occentus Networks (UE)
  6. Drepturi: în orice moment vă puteți limita, recupera și șterge informațiile.