Investește în licitațiile Polkadot cu o strategie bună

În articolele recente despre antrenamentul criptomonedei am abordat subiecte precum Strategii DeFi pentru a genera venituri pasive cu criptomonedele noastre. Și odată cu piața ursă în care suntem cufundați, se pare că avem puține oportunități de profitat în ecosistemul criptomonedei. Dar nu este cazul, din moment ce colegul nostru veteran de la Academia Fi, Angel Prieto, ne-a spus o strategie de creștere a exploatațiilor DOT. Să începem acest antrenament pentru criptomonede despre cum să profităm de paralanțurile Polkadot și de oportunitatea de investiție a strategiei Angel...

Cum funcționează licitațiile Polkadot?

Această strategie de formare a criptomonedei se va baza pe tokenul nativ al blockchain-ului Polkadot (DOT). Strategia se bazează pe cel de-al treilea pas de antrenament al criptomonedei pe care l-am scris explicând dacă Polkadot ar putea fi ucigașul Ethereum. După cum am explicat, licitațiile paralanț necesită multe jetoane DOT. Proiectele care doresc să câștige licitațiile fac împrumuturi de mulțime pentru a strânge mai mult DOT pentru a câștiga licitațiile. În schimb, ei ne oferă jetoane din proiectele lor drept recompensă pentru colaborarea în cauză. Dacă proiectul respectiv va câștiga licitația, jetoanele noastre vor rămâne blocate timp de 96 de săptămâni. În aceste săptămâni vom continua să obținem jetoane recompensă din proiectul pe care l-am ajutat la câștigarea licitației. 

Și cum pot să știu care paralanțuri sunt cele mai bune?​

La început, nu putem determina care paralanțuri vor avea succes. Dar dacă ne adâncim în fundamentele și datele pe care le oferă proiectele, putem face o screening pentru a le stabili pe cele care au cel mai mare potențial. Să continuăm antrenamentul pentru criptomonede cu câteva sfaturi despre cum să alegeți un bun parachain:

Profilul echipei

Unul dintre pilonii fundamentali pentru a ști dacă un proiect este de încredere și dacă poate avea potențial este prin analiza profilului proiectului. De exemplu, dacă urmează să investim într-un paralanț, trebuie mai întâi să aflăm cine alcătuiește echipa care a dezvoltat proiectul. Este extrem de important să cunoaștem călătoria și experiența pe care o are echipa pentru a confirma că sunt profesioniști și că vom investi într-un proiect cu o echipă pregătită. De asemenea, este important să ne uităm la interacțiunile pe care le fac cu utilizatorii de pe rețelele sociale și la activitatea din depozitele Github ale proiectului. De ce? 

Foarte simplu; La urma urmei, utilizatorii înșiși sunt cei care vor face să curgă platforma, motiv pentru care merită să fie bine informați despre progresul și noutățile proiectului. De asemenea, studiul activității depozitelor Github ne permite să vedem și nivelul de implicare al dezvoltatorilor în îmbunătățirea proiectului.

Utilitatea și concurența sectorului

Al doilea sfat din acest training de criptomonede este să priviți utilitatea proiectului și concurența pe care o prezintă cu sectorul căruia îi aparține. Este foarte important să identificăm scopul pentru care a fost creat proiectul pentru a ști dacă este cu adevărat util sau pur și simplu un proiect fără viitor. În același timp, trebuie să analizăm diferitele proiecte din același sector. 

Acest lucru ne va ajuta să stabilim dacă proiectul în care dorim să investim are o concurență dură sau dacă poate funcționa bine în acel sector. De exemplu, dacă proiectul în care dorim să investim se bazează pe produse derivate, trebuie să ne uităm la proiectele față de care intenționează să concureze (DyDx, Perpetual Protocol, GMX...). 

Investitori în proiecte

Să ne uităm la cel de-al treilea sfat al acestui antrenament pentru criptomonede. O caracteristică importantă este, de asemenea, să știi care mâini puternice susțin proiectul și cine colaborează cu acesta. Sprijinul investitorilor instituționali se traduce într-un proiect care are potențial și, în același timp, respectă și primele două sfaturi pe care le-am menționat. Putem consulta aceste informații pe pagini precum Crunchbase. 

Prezența mai multor investitori instituționali indică faptul că mai multe companii mari sunt interesate de acest proiect. Partenerii ne pot oferi și o mostră de extindere a proiectului împreună cu colaborări în alte protocoale. De exemplu, Binance oferă serviciul de investiții în parachains Polkadot pentru proiecte care îndeplinesc aceste linii directoare, care sunt de obicei investite de aceeași bursă. 

Tokenomică

Al patrulea și penultimul sfat al acestui antrenament pentru criptomonede este unul dintre cele mai importante. Practic, deoarece tokenomics este locul în care putem vizualiza pe deplin economia proiectului (dacă are un token) și modul în care intenționează să stimuleze utilizatorii și proiectul în sine. De asemenea, ne ajută să detectăm dacă creatorii proiectului înșiși sunt dedicați proiectului. 

De exemplu, observând alocarea token-ului echipei și modul în care acestea sunt distribuite, putem detecta dacă creatorii sunt cu adevărat implicați în proiect sau dacă, pe de altă parte, pot pleca fără avertisment într-un moment neașteptat. De asemenea, este important să ne asigurăm că multe jetoane nu sunt date investitorilor pentru a nu provoca un șoc de aprovizionare care ar modifica prețul activului dacă aceștia își vând jetoanele. În cele din urmă, trebuie să ne uităm îndeaproape la modul în care stimulentele sunt distribuite comunității în cadrul licitației pentru a stabili dacă suntem sau nu cu adevărat interesați să investim în proiect.  

Foaia de parcurs al proiectului

Ultimul sfat de la acest antrenament pentru criptomonede. Un alt punct de observat este foaia de parcurs al proiectului. Asta pentru că trebuie să cunoaștem și planurile de dezvoltare viitoare pe care creatorii le au în vedere pentru a determina dacă proiectul are potențial viitor sau dacă poate cădea în uitare în scurt timp. Acest lucru este destul de important să știm și cum să ne echilibrăm DOT-urile în paralanțuri, având în vedere că fiind blocați timp de 96 de săptămâni trebuie să selectăm cu atenție unde le blocăm. 

Și cum este strategia lui Angel?​

Nu vă faceți griji, îl avem gata, gata să iasă din cuptor. După ce am trecut în revistă sfaturile din acest antrenament de criptomonedă pentru a analiza un paralanț, să ne uităm la strategia pe care ne-a învățat-o marele Angel Prieto. În primul rând îl vom prezenta, este unul dintre colegii noștri veterani de la Investment Training Academy, un mare trader și investitor care nu ratează nici măcar o oportunitate de investiție. Tocmai el a fost cel care ne-a dat recomandarea de cumpărare pentru Polkadot, când acesta era în intervalul de 3,5 USD la sfârșitul anului 2020, înainte de a-și marca cel mai mare record pe 4 noiembrie 2021. 

Deci, să explicăm strategia: așa cum am explicat în primul paragraf, atunci când au loc licitațiile Polkadot parachain, multe jetoane DOT sunt necesare pentru a fi eligibile pentru a câștiga licitația. Acest lucru implică faptul că, dacă investim într-un proiect într-o licitație și acesta ajunge câștigător, vom avea DOT blocat timp de 96 de săptămâni. 

1. Analizați platformele pentru a investi în paralanțuri

Există mai multe platforme care oferă acces la licitațiile paralanț, în special protocolul Parallel Finance (CDOT). În cadrul Parallel putem observa atât jetoanele strânse pentru licitație, jetoanele cu care se asigură lichiditatea, cât și recompensa oferită în licitație. În plus, Parallel poate oferi și un bonus, ceea ce în exemplul Ajuna Network nu a fost cazul. 

După cum vedem, lichiditatea pe care o oferim pentru paralanțuri nu este DOT-urile noastre. În schimb, adăugăm jetoane de lichiditate, așa cum ar fi cazul Parallel cu CDOT sau cazul Acala cu LDOT. Și ce este important la aceste jetoane? Practic, paritatea sa cu DOT-ul însuși. Și aici găsim marea oportunitate a acestei strategii. 

2. Verificați paritatea jetoanelor de lichiditate cu DOT​

Într-adevăr, această strategie se bazează pe paritatea jetoanelor de lichiditate ale protocoalelor față de DOT. Binance a intrat în primele Parachains, dar nu a mai participat la altele de atunci. Când oferă o licitație Parachains, trebuie să ne uităm la secțiunea „Câștigă” din Binance, deși în mod normal este în Paralel unde putem găsi cele mai multe licitații. Pentru a oferi lichiditate acestor licitații, schimbă DOT-urile pe care utilizatorii le blochează cu simbolul său de lichiditate, BDOT. Aceste BDOT vor fi convertite în DOT într-un raport de 1:1 la sfârșitul blocului de simboluri după cele 96 de săptămâni cât durează Parachain-ul. 

Oportunitatea apare atunci când ne uităm la diagrama de paritate BDOT/DOT. După cum vedem în graficul de mai jos, BDOT se tranzacționează la un nivel de 0.7372 (timpul curent de scriere). Aceasta înseamnă că BDOT tranzacționează în prezent cu o reducere de 35% față de DOT. 

După cum vedem în partea stângă a graficului, BDOT a urcat de la 0.6018 la 0.7752 la mijlocul lunii iunie. De exemplu; Dacă la începutul lunii iunie convertisem 100 DOT în BDOT, vom primi BDOT-ul cu o reducere de aproape 40%, adică 140 BDOT. Ulterior, am văzut deja cum a crescut paritatea cu 26%. 

Raportul BDOT la DOT a crescut cu 26% în 39 de zile. Sursa: Tradingview. Asta înseamnă că, dacă ne convertim BDOT-urile în DOT, vom obține o rentabilitate de 26% la DOT-urile noastre. Nu ne referim la reevaluarea în dolari, ci mai degrabă că avem acum mai mult DOT, ceea ce odată cu o eventuală reevaluare viitoare a DOT ne va face să generăm mai multe profituri. Trebuie remarcat faptul că pentru a obține aceste jetoane de lichiditate (BDOT, CDOT, etc...) NU este necesar să participam la parachains, putem pur și simplu să ne schimbăm DOT-ul cu alte jetoane de lichiditate de pe platforme. La rândul său, la Parallel putem găsi diferite tipuri de CDOT pe platforma sa. Acest lucru se datorează faptului că fiecărui tip de CDOT corespunde diferite paralanțuri cu date diferite de sărbătoare. Acest lucru se datorează faptului că le dau nume diferite pentru a putea diferenția datele de deblocare ale paralanțurilor și, prin urmare, să știe când vor atinge paritatea 1:1. 

Care sunt concluziile acestei strategii de antrenament în criptomonede?

După ce am terminat acest antrenament de criptomonedă pe parachains Polkadot, vedem că această strategie este o oportunitate grozavă de a obține mai mult DOT cu o reducere aproape de 50%. Acest lucru ne permite să obținem mai mult BDOT acum, când paritatea nu este aproape de 1:1 și, deoarece parachain-urile la momentul în care se termină trebuie să returneze jetoanele la paritate, prin urmare BDOT-ul nostru va fi convertit în DOT la paritate 1:1. Putem vedea, de asemenea, că nu este necesară participarea la parachains pentru a putea obține aceste jetoane de lichiditate, astfel încât să putem profita de această strategie fără a fi nevoie să avem token-urile blocate într-un parachain.