Cu trei săptămâni rămase până la sfârșitul acestui an 2022, incertitudinea trăită de sectorul investițiilor în acțiuni este încă prezentă. Principalele economii continuă să nu dea semne sigure ale unei viitoare redresări. În plus, cu teama larg răspândită cu privire la o posibilă recesiune, ajunge să ne îngreuneze alegerea unde să ne poziționăm capitalul pentru anul următor. Așa că astăzi vă vom oferi 4 idei de investiții în acțiuni pentru a vă poziționa portofoliul pentru începutul anului 2023.
Ideea #1: Stocurile din sectorul energetic.⚡
După cum am văzut pe parcursul acestui an 2022, investițiile în stocurile de energie Ei vor beneficia de tranziția către surse de energie cu emisii reduse de carbon, cum ar fi cărbunele. Acestea includ companii de energie din conductele de gaze naturale și instalații de stocare a energiei (companii care ajută la transportul resurselor), precum și companii de energie regenerabilă.
Multe dintre aceste companii tranzacționează cu reducere față de piața de investiții bursiere din SUA în general (pe baza unor valori de evaluare precum raportul P/E) și ne oferă o creștere în concordanță cu piața în general, dar cu o stabilitate mai mare (având în vedere că energia este destul de esențială) și plătesc dividende bune.
Ce ETF-uri avem pentru a ne expune la această idee?
Pentru a profita de investiția în acțiunile din sectorul energetic într-un mod diversificat, avem mai multe opțiuni. MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) sau L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (XMLP) ne oferă acces larg la un coș de acțiuni care fac parte din sectorul infrastructurii energetice din SUA. În schimb, pentru a obține expunere la energia regenerabilă, putem investi în iShares Global Clean Energy UCITS ETF (ICLN).
Ideea #2: Acțiunile europene și japoneze.️
Ritmul lent al creșterii ratei dobânzii pe piețele mari dezvoltate și posibila revenire a creșterii economice a Chinei de anul viitor ar putea fi o rețetă pentru a investi în acțiuni din afara SUA pentru a oferi randamente bune, în special pe bătrânul continent (Europa) și în Japonia. În special, recomandăm expunerea la investiții în stocuri din sectorul industrial, materii prime, cupru și petrol.
Ce ETF-uri avem pentru a ne expune la această idee?
Pentru a profita de a investi în acțiuni ale acestei idei într-un mod diversificat, avem mai multe opțiuni. Pentru țara japoneză, putem obține expunere prin iShares MSCI Japan ETF (EWJ) sau WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). În schimb, pentru a obține expunere la un coș diversificat de active europene, putem investi în Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) sau în WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ).
Ideea #3: Acțiuni pe piețele emergente.
Multe țări emergente sunt „exportatori net”, adică vând mai multe bunuri în străinătate decât importă. Când economia mondială merge bine, ei se descurcă și mai bine. Dar acest lucru se datorează și faptului că investitorii tind să se îngrădească în economiile emergente în vremuri bune, căutând profituri mai mari investind în economiile lor, piețele bursiere și valutele lor. În măsura în care Dolarul american slăbește, averile guvernelor și companiilor din țările emergente se îmbunătățesc.
Asta pentru că banii pe care îi datorează sunt de obicei evaluați în dolari, ceea ce înseamnă că pot plăti acei bani înapoi (și pot finanța creșterea viitoare) cu o reducere. După cum comentam acum câteva luni într-un articol despre piețele emergente, aceste economii vor beneficia exponențial de pe urma unei redresări economice prompte.
Ce ETF-uri avem pentru a ne expune la această idee?
Pentru a obține expunere pe piețele emergente, putem investi în iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) sau Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Dacă vrem să investim într-o anumită regiune, avem mai multe opțiuni. De exemplu, pentru Indonezia putem investi în iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Pentru Brazilia avem iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). În cele din urmă, pentru regiunea Americii Latine, putem câștiga expunere prin iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (LTAM).
Ideea #4: Acțiunile SUA.
Perspectivele macroeconomice pentru 2023 pentru investițiile în acțiunile americane prezic un viitor bun pentru aceștia. Analiștii și investitorii se așteaptă ca ratele dobânzilor să ajungă la vârf în primul trimestru al anului viitor și, pe măsură ce investitorii încep să se pregătească pentru o reducere suplimentară a dobânzilor, dolarul american va scădea față de alte valute, ceea ce va crește profiturile din investiția în acțiunile americane.
Dar nu toate companiile americane sunt la fel; Privind anul viitor, putem vedea din nou investiții în acțiuni de creștere și acțiuni cu venituri bune. Mai exact, cele mai bune companii sunt cele care au suficienti numerar pentru a rezista efectelor unei crize economice și a ratelor dobânzilor chiar mai mari.
Ce ETF-uri avem pentru a ne expune la această idee?
Pentru a putea profita de această idee de a investi în acțiuni din SUA în companii care îndeplinesc condițiile enunțate (creștere mare și profituri), avem opțiuni puține, dar de bună calitate. Una dintre cele mai bune opțiuni este iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). În ceea ce privește acțiunile cu câștiguri bune, avem S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) care ne oferă expunere la companiile din SUA care și-au crescut dividendele timp de cel puțin 25 de ani consecutiv.