Barclays a ajuns la un acord pentru achiziționarea platformei americane de credite personale Best Egg. 800 milioane (aproximativ 687 de milioane de euro), o operațiune desfășurată prin intermediul filialei sale de servicii bancare pentru consumatori din SUA, Barclays Bank Delaware (USCB)Astfel, entitatea își consolidează capacitatea de a acorda credite negarantate și prezența pe piața nord-americană.
Banca britanică afirmă că tranzacția îi va extinde amploarea în domeniul finanțelor de consum și își va diversifica fluxurile de venituri în... onorariile pentru servicii și administraresusținut de modelul de securitizare a activelor. Închiderea este așteptată pe data de al doilea trimestru al anului 2026, sub rezerva aprobărilor de reglementare și a finalizării vânzării anunțate anterior a Creanțe la cardurile de credit American Airlines.
Ce include operațiunea
Best Egg, fondată în 2013, a construit o franciză digitală specializată în credite de consum. De la lansare, a facilitat mai mult de 40.000 milioane de dolari în credite la mai mult de două milioane de cliențiși gestionează în prezent în jur de 11.000 milioane în credite personale. Compania se așteaptă să genereze mai mult de 7.000 de milioane de dolari în 2025.
Pentru Barclays, adăugarea Best Egg completează afacerea sa consacrată cu carduri în Statele Unite și aduce capacități digitale și de gestionare a riscurilor într-un segment cu cerere mare. Entitatea subliniază faptul că Piața financiară de consum din SUA es profund și sofisticat, care oferă un potențial semnificativ de creștere.
În ceea ce privește capitalul, achiziția va consuma în jur de 16 puncte de bază CET1În ciuda acestui fapt, Barclays își menține foaia de parcurs pentru remunerarea acționarilor, cu scopul de a distribui cel puțin 10.000 milioane de lire sterline între 2024 și 2026, fără modificări ale obiectivelor anunțate.
Entitatea se așteaptă ca tranzacția să crească rentabilitatea capitalului propriu tangibil (RoTE) de la USCB începând cu 2027 și să contribuie la atingerea unui obiectiv apropiat de 15% după 2026În plus, grupul anticipează o contribuție pozitivă la câștigurile pe acțiune odată ce sinergiile sunt integrate.
Barclays intenționează să continue cu modelul de originea și distribuirea: va păstra în bilanțul său o o mică parte din fluxul de credite noi generat de Best Egg și va canaliza restul către investitori instituționali prin titluri garantate cu active (ABS)primirea de comisioane pentru administrare și servicii.
Potrivită strategic pentru Europa și grup
Pentru investitorii europeni, tranzacția se încadrează în strategia grupului. diversificarea veniturilor dincolo de marja dobânzii, promovând linii de comisioane de capital ușoare legate de originarea și gestionarea portofoliilor securitizate. Această combinație poate reduce volatilitatea profilul de beneficii pe tot parcursul ciclului.
Apetitul pentru active de consum din Statele Unite este susținut și de un ecosistem financiar în care cererea de ABS este solid și diversificatChiar și așa, entitatea subliniază importanța unui disciplină strictă în materie de risc, în urma evenimentelor recente de pe piață care au testat calitatea creditului și mecanismele de protecție ale emisiunilor de obligațiuni de retail și subprime.
Momente importante și cronologie viitoare
În lunile următoare, se vor desfășura lucrări de aprobare reglementară și integrare operațională, cu scopul de a păstra... rată de originare și continuitatea platformei. Etapa finală rămâne în al doilea trimestru al anului 2026, odată ce condițiile precedente au fost îndeplinite.
În plus, închiderea este legată de finalizarea Vânzarea creanțelor pe carduri de credit co-branding ale American AirlinesAceastă tranzacție, anunțată deja de Barclays, va facilita realocarea resurselor și optimizarea... active ponderate în funcție de risc În cadrul grupului.
Operațiunea vine după o perioadă de îmbunătățire operațională a grupului, care a anunțat recent... Răscumpărare de acțiuni în valoare de 500 de milioane de lire sterline și obiective actualizate de profitabilitate, susținute de creșterea veniturilor și de progresul înregistrat în eficiența costurilor în ciuda unor prevederi suplimentare.
Prin achiziționarea Best Egg, Barclays face un pas semnificativ către... creșterea scalei în creditarea de consum în SUAValorificarea securitizării pentru a converti originarea în venituri din comisioane și consolidarea francizei sale din Europa. Prețul, impact controlat asupra capitaluluiCalendarul de închidere și obiectivele de rentabilitate conturează principalele caracteristici ale unei strategii care urmărește creșterea profitabilă și diversificarea mixului de venituri al grupului.